Per Creare, modifica o cancellare le tipologie di cliente nel CRM, cliccare su Clienti nel menu laterale, quindi cliccare su Tipologie Clienti.

Per aggiungere un nuovo tipo cliente cliccare sul pulsante blu “+ NUOVO TIPO” in alto a destra della schermata.

Inserire un nome descrittivo della nuova tipologia di clienti, quindi selezionare la categoria a cui associarlo;

Infine salvare per aggiungere la nuova tipologia cliente.

Attenzione, è importante associare il cliente alla corretta categoria per evitare errori nella fatturazione elettornica

Per modificare una tipologia cliente esistente cliccare sull’icona a matita, effettuare le modifiche e salvare.

Per cancellare una tipologia cliente esistente cliccare sull’icona rossa del cestino e quindi confermare la cancellazione del cliente.

NB Non è possibile cancellare la tipologia cliente di default.