Per modificare l’agente associato al cliente dal menu laterale cliccare su Clienti, quindi cliccare su Clienti acquisiti.

Utilizzare la barra di ricerca per trovare il cliente nella lista con ricerca testuale su nominativo o ragione sociale, quindi cliccare sul cliente per aprire il dettaglio.

Cliccare sul cliente per passare al dettaglio cliente.

Dal dettaglio cliente è possibile cambiare l’agente cliccando sul pulsante CAMBIA AGENTE nella sezione in alto a destra della schermata.

Cercare quindi il nominativo dell’agente digitando nella barra di ricerca e inserirlo cliccandoci sopra.

Salvare per memorizzare la modifica dell’agente.