Per trasformare un Contatto in Cliente cliccare su Clienti nel menu laterale, quindi cliccare su Contatti & Lead.
Digitare nella barra di ricerca il nominativo del contatto e quindi selezionare il contatto da modificare.
Cliccare sul pulsante verde TRASFORMA, in basso a destra della finestra.
Procedere quindi a riempire tutti i dati obbligatori come per la normale creazione di un cliente, ovvero:
- Tipo Cliente
- Ragione Sociale
- Indirizzo Fiscale
- CAP
- Città
- Provincia
- Nazione
- Telefono
NB. Per un corretto utilizzo della fatturazione elettronica sarà necessario riempire anche altri dati quali Partita IVA, Codice Fiscale e Codice Univoco o PEC.
Cliccare su SALVA per completare la trasformazione del Contatto in Cliente.
Attenzione, abbandonare la pagina senza aver completato l’inserimento dei dati bloccherà la trasformazione del contatto in cliente e l’operazione dovrà essere ripetuta.