Per creare una nota di credito, andare in Fatture Inviate quindi cliccare su Note di Credito.

In alto a destra cliccare sul pulsante blu “+ CREA NOTA”.

Per inviare una nota di credito è necessario inserire il cliente e almeno una linea d’ordine con un importo.

Dopo aver selezionato la tipologia del documento tra nota di credito e nota di debito, poi impostare il sezionale da utilizzare. Se si vuole utilizzare un sezionale diverso per i documenti seguire la guida dedicata.

Quindi è necessario inserire un riferimento e la data della fattura o del documento. Il riferimento può essere testuale o richiamato direttamente dal gestionale ricercando una fattura tra quelle inviate: aggiungere il riferimento nella sezione ALTRI DATI FATTURA alla voce DATI AGGIUNTIVI FATTURA. Indica correttamente il documento di riferimento per la nota di credito, queste informazioni sono fondamentali per emettere correttamente una nota di credito.

E’ possibile generare una nota di credito dal pulsante NOTA DI CREDITO direttamente dal dettaglio di una Fattura.

 

Quindi cliccare su INVIA A SDI. La nota di credito/debito sarà quindi inserita in coda per l’invio al Sistema di Interscambio.